任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司向不豪

　　能源研发坐蓐基地装备项目（一期）”公司本次召募资金拟用于“广东豪鹏新，适当下列划定召募资金用处：

　　五条“公斥地行公司债券筹集的资金公司本次刊行适当《证券法》第十，举措所列资金用处运用必需服从公司债券召募；金用处转移资，人集会作出决议必需经债券持有。债券筹集的资金公斥地行公司，非坐蓐性支付”的划定不得用于添补赔本和。

　　表此，回售前提时可转债触发，人行使回售权若可转债持有，临较大的现金支付压力则公司将正在短时候内面，营爆发负面影响对公司坐蓐经。和市集等不行控成分的影响受国度战略、规则、行业，现未到达预期回报的情状公司的谋划举止也许出，还款泉源得回足够的资金进而使公司不行从预期的，转债本息的守时足额兑付也许影响公司对本次可，回售请求的承兑才智以及对可转债持有人。

　　反应定见复兴无反驳后公司内核部分对内核，告》和内核申请文献连结《质控审核报，预审核通知变成了内核。会前内核，推行了项目问核次第公司内核部分构造，等内部独揽进程中展现的题目举办了问核就项目尽职视察等践诺进程和质地独揽。举办了进一步注明及填充核查项目组针对问核会的合切事项。成文献记实问核情状形，被问核职员确认由问核职员和，并提交内核委员鸠合会并随内核申请资料一。核会合系题目已落实完毕公司内核部分正在确认问，次第已杀青合系合规，责人协议后并经内核负，核委员鸠合会构造召开内。

　　所述综上，保荐书缔结日截至本刊行，刚正施行保荐职责也许爆发影响的事项本保荐机构及其保荐代表人不存正在对其。

　　要为国际出名品牌商公司产物终端客户主，期各期通知，阔别为 180公司表销收入,万元、225114.08,万元和 246569.57,79万元201.，09%、68.71%和 70.89%占主生意务收入的比重阔别为 69.，占对照高表销收入。

　　内核部分后本项目呈报，目举办了书面审核内核团队对本项。正在收到完整的内核申请资料后内核专员和项目兼职审核职员，和内核申请文献举办了审查对本项目《质控审核通知》，核审审定见并出具了内。审审定见合切题目项目组针对内核，对内核审审定见举办了书面复兴对合系事项举办了填充核查并。

　　料、合金粉、保卫板、特定型号电芯等公司产物的要紧原资料包罗锂电正极材，期内通知，74.23%、75.97%和78.93%公司直接资料占主生意务本钱的比例阔别为 ，较高占比。稳固的情状下正在其他前提，致直接资料上涨 5%假设原资料价值振动导，本相应减少 3.95%2022年度主生意务成， 3.14个百分点主生意务毛利率消浸。计算金额阔别为 2公司计提的存货落价,8万元、2759.6,8万元和4846.2,85万元854.，为6.97%、5.37%和7.05%存货落价计算金额占存货账面余额比例。

　　期装备完毕并按安插投产后实行发售本次募投项目效益测算假设项目如，施进度延迟若是出实际，市集需求闪现宏大转折等晦气情状产物价值或本钱闪现大幅振动或者，和利润总额等经生意绩目标下滑则募投项目也许面对生意收入，实行预期经济效益的危急投资回报率下降及无法。

　　适当国法、行政规则、中国证监会的划定和行业样板7、确保对刊行人供给的专业任事和出具的专业定见；

　　业所得税法》等合系划定依照《中华公民共和国企，博科能源、惠州豪鹏为高新本领企业通知期内公司及子公司曙鹏科技、，为 15%所得税税率。费税战略的知照》（财税[2012]39号）等文献的划定依照《财务部、国度税务总局合于出口货色劳务增值税和消，值税出口退税的优惠战略上述主体出口产物享福增。

　　保荐代表人及其妃耦3、本保荐机构的，高级治理职员董事、监事、，、现实独揽人及首要联系方股份不存正在持有刊行人或其控股股东，际独揽人及首要联系方任职的情状以及正在刊行人或其控股股东、实；

　　期内通知，阔别为 262公司生意收入,万元、331371.57,万元和350799.55,24万元561.，净利润阔别为 16归属母公司股东的,9万元、25730.3,万元和 15388.20,63万元912.； 1-3月2023年，入为 74公司生意收,14万元044.，为 146.46万元归母公司股东的净利润。率振动、功夫用度等成分影响受原资料价值、宏观经济、汇，的净利润较上年同期消浸 37.32%和 96.54%2022年度和 2023年 1-3月归属母公司股东。

　　法》《证券法》及中国证监会、深圳证券往还所划定的决议次第刊行人已就本次向不特定对象刊行可转换公司债券施行了《公司，023年 3月 27日整个情状如下： 1、2，司债券计划的议案》《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案的议案》《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券计划的论证阐发通知的议案》等与本次刊行合系的议案公司第一届董事会第二十三次集会和第一届监事会第十六次集会审议通过了《合于公司适当向不特定对象刊行可转换公司债券前提的议案》《合于公司向不特定对象刊行可转换公。

　　投票表决结果依照内核委员，法》《证券法》及《注册治理举措》等国法、规则和样板性文献中的刊行前提本保荐机构以为豪鹏科技本次向不特定对象刊行可转换公司债券适当《公司。象刊行可转换公司债券申请文献上报深圳证券往还所审核本保荐机构内核委员会协议将豪鹏科技本次向不特定对。

　　推算机软硬件的斥地、本领任事大凡谋划项目是：电子产物和；分销和国度专营专控商品）货色、本领进出口（不含； 赁和治理自有物业租；（不含束缚项目）经济音讯商量任事。环保电池、电池充电器、电源变压器许可谋划项目是： 坐蓐谋划镍氢；运输谋划许可证》）一般货运（《道 道；离子蓄电池坐蓐谋划锂。 准入异常治理办法（不涉及表商投资，证及专项治理规 定的商品涉及国营生意、配额、许可，打点申请后谋划按国度相合划定）

　　、规则、中国证监会划定以及深交所的相合营业准则的决议次第刊行人已就本次刊行施行了《公国法》《证券法》等相合国法。本次刊行的审审定见以及中国证监会准予注册的决心本次刊行尚待获得深圳证券往还所合于协议刊行人。

　　营业执业情状：金融学硕士项目协办人范一超的保荐，产、安车检测宏大资产重组、诺德股份非公斥地行、安车检测向特定对象刊行、仁智股份宏大资产出售、唐人神非公斥地行等项目先后插手了卓郎智能借壳新疆城筑、派思股份非公斥地行、青果灵动 IPO、国农科技宏大资产出售、国农科技刊行股份进货资。

　　1年度和 2022年度2020年度、202，者的净利润阔别为 16公司归属于母公司一起,9万元、25730.3,万元和 15388.20,63万元912.，利润为 19均匀可分拨,74万元343.。转债拟召募资金 110本次向不特定对象刊行可,万元（含本数）000.00，的刊行利率秤谌并经合理推断参考近期可转换公司债券市集，足以支拨公司债券一年的息金公司比来三年均匀可分拨利润。

　　低于召募仿单通告日前二十个往还日上市公司股票往还均价和前一个往还日均价”《注册治理举措》第六十四条划定：“向不特定对象刊行可转债的转股价值应该不。

　　财政、机构、营业独立公司的职员、资产、，谋划治理不妨自帮，接面向市集独立谋划的才智拥有完全的营业编造和直，宏大晦气影响的情状不存正在对陆续谋划有。

　　代表人保荐，学硕士经济，进货资产、茂硕电源非公斥地行、卓郎智能借壳上市、银宝山新非公斥地行、维科本领非公然、唐人神非公斥地行等项目动作项目要紧成员曾先后主办或插手了招商银行配股、重庆钢铁公司债、浩宁达刊行股份进货资产、创维数字刊行股份。

　　、注册司帐师保荐代表人，中和和普华永道曾任职于信永，理国仪器中国安全等项目审计事务主办或插手金蝶国际、金逸影视，刊行、安车检测非公斥地行等项目申报插手龙版传媒IPO、诺德股份非公然。

　　一年度的利率秤谌提请公司股东大会授权董事会正在刊行前依照国度战略、市集状态和公司整个情状与保荐机构（主承销商）洽商确定2、向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商依法洽商确定 本次可转债刊行计划商定债券票面利率切实定格式及每。

　　任董事、监事及高级治理职员已驾驭与证券市集合系的国法、行政规则和合系常识5、现任董事、监事和高级治理职员适当国法、行政规则划定的任职请求 公司现，高级治理职员的法定负担和仔肩知悉上市公司及董事、监事、，理上市公司的才智及阅历具备足够的诚信水准和管。有被公然指责或通告为分歧适人选公司董事、监事、高级治理职员没，被中国证监会予以行政惩办没有因宏大违法违规行径，、比来十二个月内未受到过证券往还所的公然指责比来三十六个月内未受到过中国证监会的行政惩办，司董事、监事、高级治理职员的情状不存正在《公国法》划定的不得控造公。国法》等合系国法、规则及《公司章程》划定的任职资历公司董事、监事、高级治理职员均适当《证券法》《公。

　　1年度和 2022年度2020年度、202，2%、67.80%和 54.14%公司团结资产欠债率阔别为 67.0，大偿债危急不存正在重，资产欠债布局拥有合理的；金流量净额阔别为 33公司谋划举止爆发的现,0万元、13882.2,万元和 33200.58,18万元467.，量平常现金流。

　　《证券法》划定2、不存正在违反，不存正在私行转移上次召募资金用处而未作更正转移公斥地行公司债券所募资金用处 公司，转移召募资金用处的情状或者未经股东大会认同，》第十四条划定适当《证券法。

　　其它的相合国法规则、样板性文献的请求公司苛刻服从《公国法》《证券法》和，监事会及相合的谋划机构设立股东大会、董事会、，法人办理布局拥有健康的。各部分的治理轨造公司创设健康了，》《公司章程》及公司各项事务轨造的划定股东大会、董事会、监事会等服从《公国法，自的权力行使各，自的负担施行各。

　　本保荐机构或其控股股东、现实独揽人、首要联系方股份的情状2、刊行人或其控股股东、现实独揽人、首要联系方不存正在持有；

　　表此，户的产物销往环球公司终端品牌客，场需求消浸若是境表市，发作晦气调节或者未战略，取办法有用应对且公司未能采，户对公司产物的需求下降也许会导致终端品牌客，功绩变成必然影响进而对公司的谋划。

　　保荐书缔结日截至本刊行，持有公司 17潘党育先生直接,293,股股票860，的豪鹏控股间接持有公司 2通过其私人 100%持股,608,股股票140，合股人的委派代涌现实安排公司 2同时通过控造珠海安豪的践诺事宜,004,股票表决权000股，27.60%的表决权合计可现实安排公司 ，东、现实独揽人工公司的控股股。

　　践诺功夫正在项目，踪项宗旨践诺和进步情状项目质地独揽部亲密跟，治理和独揽对项目举办。员担任项宗旨所有审核事务项目质地独揽部指派审核人，合国法规则、中国证监会的相合划定、自律准则的合系请求对一起拟对表提交、报送、出具或披露的资料和文献是否符，3年 3月 22日至 3月 24日对项目举办了现场核查以及项目存正在的骨子题目和危急举办核查和判决并于 202。的音讯等正在杀青现场事务后出具了现场核查通知审核职员依照项目组供给的原料、现场核查明白。

　　司董事会、股东大会审议通过本次可转债刊行计划曾经公，价值及调节规矩、赎回及回售、转股价值向下订正等因素包罗限期、面值、利率、评级、债券持有人权力、转股。

　　023年 1-3月2022年度和 2，间用度比例较大且同比增幅较至公司治理用度和研发用度占期，计金额同比阔别减少 8治理用度和研发用度合,0万元和3760.7,69万元325.，例阔别为76.27%和72.31%占对应功夫利润总额同比消浸金额的比，系导致公司功绩下滑的要紧因由治理用度和研发用度伸长较大。时同，务本钱的比例进步 70%公司原资料本钱占主生意，入的比例到达70%掌握表销收入占主生意务收，动对公司功绩存正在必然影响原资料价值和表汇汇率的波。带来相应的收益不足预期若是公司功夫用度减少，、新客户拓荒不力、市集拥有率无法连续擢升、下旅客户谋划不力、公司应收账款无法实时接受等晦气情状改日原资料本钱大幅上涨且闪现公司不行实时转嫁原资料价值振动危急、表汇汇率大幅振动、下游行业振动，目效益不足预期或者公司募投项，绩下滑的危急公司将面对业。

　　及的学科面较广公司产物研发涉，构工程等多学科交叉协调的高新本领范畴属于资料学、物理学、化学任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司向不、推算机、结。发改进、陆续发达的基石重点本领职员是公司研，流失和本领泄密为防守研发人才，保密订定、竞业禁止订定公司与研发职员缔结了，才历久任事激劝和项目及时激劝计划等办法并选用了局部重点本领职员持股、研发人，失和本领隐藏吐露的危急但仍存正在重点本领职员流，发才智和产物改进秤谌届时也许影响公司的研，绩爆发晦气影响进而对公司业。

　　 1月 13日注：2023年，造性股票激劝安插激劝对象初度授予束缚性股票的议案》并于 2023年 2月杀青束缚性股票初度授予公司召开的第一届董事会第二十一次集会和第一届监事会第十五次集会审议通过了《合于向 2022年限。票授予杀青后该束缚性股，本由80公司总股,000,增至 81000股,608,9股63，造的股份比例由 28.24%变为 27.60%公司控股股东、现实独揽人潘党育先生直接和间接控，东、现实独揽人仍为公司控股股。

　　电池行业和镍氢电池行业公司所处行业为锂离子，、智能家居、私人看护、可穿着装备、储能等范畴产物要紧操纵于条记本电脑及周边产物、蓝牙音箱，对公司发售领域存正在必然影响下游消费电子市集需求景心胸。永存正在较大振动目今环球经济增，济协作与发达构造预测依照寰宇银行数据及经，速阔别为-3.1%、5.9%和 3.1%2020年至 2022年环球 GDP增，增速亦总体放缓且我国宏观经济。

　　1年度和 2022年度2020年度、202，者的净利润阔别为 16公司归属于母公司一起,9万元、25730.3,万元和 15388.20,63万元912.，司一起者的净利润阔别为 23扣除非时时性损益后归属于母公,4万元、18261.0,万元和 19160.43,81万元713.，计年度赢余比来三个会。

　　自觉行罢了之日起六个月后方可转换为公司股票《注册治理举措》第六十二条划定：“可转债，存续限期及公司财政状态确定”转股限期由公司依照可转债的。

　　施行对投资银行营业的内核审议决议职责世纪证券同时设立常设和特别设内核机构。行类营业的特别设内核机构内核委员会动作公司投资银，资银行类营业的常设内核机构公司指定内核部分动作公司投，营业的内核审议决议职责协同施行对投资银行类，举办独立研判并揭晓定见对投资银行类营业危急。

　　监会、深圳证券往还所相合证券刊行上市的合系划定1、有充斥来由确信刊行人适当国法规则及中国证；

　　会、深交所推选本项目前本保荐机构正在向中国证监，审核等内部核查次第对项目举办质地治理和危急独揽通过项目立项审批、项目质地独揽部审核及内核部分，慎核查职责施行了审。

　　国证监会及深圳证券往还所的合系划定本保荐机构已服从国法、行政规则和中，造人举办了尽职视察、幼心核核对刊行人及其控股股东、现实控，况及其面对的危急和题目充昭彰白刊行人谋划状，内部审核次第施行了相应的。行人本次证券刊行上市本保荐机构协议推选发，荐事务原稿赞成具备相应的保，本刊行保荐书并据此出具。

　　1年度和 2022年度2020年度、202，者的净利润阔别为 16公司归属于母公司一起,9万元、25730.3,万元和 15388.20,63万元912.，利润为 19均匀可分拨,74万元343.。转债拟召募资金 110本次向不特定对象刊行可,万元（含本数）000.00，的刊行利率秤谌并经合理推断参考近期可转换公司债券市集，足以支拨公司债券一年的息金公司比来三年均匀可分拨利润。

　　核委员会股权营业幼组议事准则》依照《世纪证券有限仔肩公司内，表决结果为协议通过项目内核集会投票。

　　利、转股价值及调节规矩、赎回及回售、转股价值向下订正等要1、可转债应该拥有限期、面值、利率、评级、债券持有人权素

　　、地域冲突等成分的影响受市集供需、经济周期，正在必然的振动原资料价值存， 2021年此后涨幅较大、陆续时候长个中钴、碳酸锂、镍等上游要紧原资料，新史乘新高并先后刷，公司存货落价计算计提影响公司毛利率秤谌和。要紧原资料价值已劈头消浸固然 2022年下半年，司未能实时选用办法转变本钱上涨压力但若是改日要紧原资料价值回升且公，闪现宏大晦气转折或下游市集境况，面对落价危急公司存货将，情状爆发晦气影响将对公司短期赢余。

　　司股票往还均价（若正在该二十个往还日内发作过因除权、除息惹起股价调节的情状本次可转债刊行计划商定初始转股价值不低于召募仿单通告日前二十个往还日公，调节后的价值推算）和前一个往还日公司股票往还均价则对换整前往还日的往还均价按经由相应除权、除息，正在刊行前依照市集和公司整个情状与保荐机构（主承销商）洽商确定整个初始转股价值提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士。

　　票上市准则》和其它的相合国法规则、样板性文献的请求公司苛刻服从《公国法》《证券法》《深圳证券往还所股，公司内部独揽轨造创设了较圆满的。布局明晰公司构造，位职责了了各部分和岗，的部分事务职责并已创设了特意。的财政治理轨造公司创设了特意，财政审批、预算治理等方面举办了苛刻的划定和独揽对财政部的构造架构、事务职责、司帐培训轨造、。的内部审计轨造公司创设了苛刻，周围、审计实质、事务次第等方面举办了所有的界定和独揽对内部审计机构的职责和权限、审计对象、审计按照、审计。

　　（以下简称“豪鹏科技”、“公司”、“刊行人”）本次向不特定对象刊行可转换公司债券的保荐机构世纪证券有限仔肩公司（以下简称“世纪证券”、“保荐机构”）动作深圳市豪鹏科技股份有限公司，证券刊行项宗旨保荐代表人指派杨露和夏曾萌为本次。

　　育先生潘党，国籍中国，表居留权无永恒境，968年生于 1，械专业本科学历中南大学冶金机，系工业表贸班并就读治理。2月控造广州铝材厂有限公司营业主管1991年 7月至 1994年 1；10月控造广州市黄埔铝厂副总司理1995年 2月至 1997年 ；月控造佛山市实达科技有限公司副总司理1997年 11月至 2000年 1；控造公司董事长、总司理2002年 10月至今；首席践诺官、董事长/践诺董事、董事2007年 11月至今历任美国豪鹏；今控造曙鹏科技总司理2022年 2月至。职务表除公司，第六届人大代表（科技构成员）潘党育先生曾被推选为深圳市；电池行业协会 2022年度“风云人物”称谓荣获“第十届中国电池行业风云人物”、广东省；长、中合村新型电池本领改进定约副理事长现任中国化学与物理电源行业协会副理事。

　　第十七条“有下列情状之一的公司不存正在违反《证券法》，公司债券或者其他债务有违约或者延迟支拨本息的究竟不得再次公斥地行公司债券：（一）对已公斥地行的，连续状况仍处于；反本法划定（二）违，划定的禁止再次公斥地行公司债券的情状转移公斥地行公司债券所募资金的用处”。

　　地装备项目（一期）”为产能转变和扩筑项目本次募投项目“广东豪鹏新能源研发坐蓐基，有坐蓐线举办搬家涉及对公司局部现。定了搬家计划尽量公司已造，坐蓐装备等搬家事务按安插分批渐渐杀青，仍存正在必然危急但坐蓐装备搬家，现合系装备损坏的情状若是正在搬家的进程中出，装备相应减值则也许导致。表此，现搬家安插不足预期若是正在搬家进程中出，调试及投产情状不如预期的情状也许存正在合系产线搬家杀青后，推行爆发晦气影响对公司募投项宗旨。

　　合同主动治理汇率改变危急固然公司通过进货远期表汇，汇率振动的危急敞口但并不行十足笼盖。期内通知，结算爆发的投资收益的合计金额阔别为-408.25万元、3公司汇兑损益、远期表汇合同公道代价改变收益及远期表汇合同,-854.58万元149.24万元和。来闪现大幅振动如表汇汇率未，动而影响经生意绩的危急则公司仍存正在因汇率波。

　　8年此后201，摩擦陆续升级中美国际生意，分出口产物加征合税的战略美国拟订了一系列对中国部。擦进一步升级若中美生意摩，求公司产物贬价或者担负相应的合税公司的美国客户也许会缩减订单、要，发售收入和赢余秤谌消浸将导致公司美国市集出口。

　　用于消费电子范畴公司产物要紧应，品更新迭代较疾该范畴终端产，新工艺及新装置等范畴的本领研发参加公司陆续加大正在前沿本领、新产物、，术当先上风以确保技。未能掌管行业发达趋向与二次电池本领更迭宗旨若是改日发作宏大本领打破或本领迭代且公司，较好实行资产化或研发成绩不行，销量伸长不如预期则也许导致产物，为产物发售收入及毛利秤谌的伸长或正在研发方面的参加未能实时转化，业位置将受到负面影响公司产物逐鹿力与行，绩爆发晦气影响对公司经生意。

　　行可转换公司债券项宗旨保荐机构动作刊行人本次向不特定对象发，保荐营业治理举措》等相合国法、规则和中国证监会及深交所的相合划定世纪证券依照《公国法》《证券法》《注册治理举措》《证券刊行上市，的尽职视察与幼心核查底子上正在对刊行人本次刊行举办用心，行人存正在的要紧题目和危急举办了提示、对刊行人发达远景举办了评判对刊行人是否适当证券刊行上市前提及其他相合划定举办了判决、对发，债券施行了内部审核次第并出具了内审定见对刊行人本次向不特定对象刊行可转换公司。

　　号》第三项的划定 截至 2022年 12月 31日（三）本次刊行适当《证券期货国法适蓄谋见第 18，刊行债券刊行人未，债券召募资金总额不进步 110本次向不特定对象刊行可转换公司,万元（含本数）000.00。110服从 ,0万元推算000.0，一期末净资产比例为未进步 50%本次刊行杀青后累计债券余额占比来。

　　召募资金用处未作更正（1）私行转移上次，东大会认同或者未经股；级治理职员比来三年受到中国证监会行政惩办（2）上市公司或者其现任董事、监事和高，证券往还所公然指责或者比来一年受到，者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案视察或者因涉嫌违警正正在被国法坎阱立案窥察或；

　　的资金应该投资于科技改进范畴的营业（4）科创板上市公司刊行股票召募。于添补赔本和非坐蓐性支” 2、召募资金不得用出

　　2022年度现实数据动作测算底子注 1：现有生意收入、净利润以 ，来仍旧稳固并假设未；目合系折旧或摊销对公司改日经生意绩的影响注 2：上述假设仅为测算上次和本次募投项，及自此年度赢余情状的准许不代表公司对2023年，自此年度谋划情状及趋向的判决也不代表公司对 2023年及。此举办投资决议投资者不应据，资决议变成耗损的投资者据此举办投，担补偿仔肩公司不承。未完（）

　　委员充斥审议经参会内核，注的题目举办一一回答后项目组就内核委员所合，本项目无反驳内核委员会对，定对象刊行可转换公司债券协议推选豪鹏科技向不特。

　　装备、智能家居等产物的首要零部件公司产物动作条记本电脑、可穿着，需求的时令性影响受下游产物市集，第三、四序度占对照高公司产物发售收入常常，占对照低第一季度。两年比来，环球供应链缺乏安闲性因为市集境况影响导致，著减少备库订单上半年客户显，性收入差别较幼导致年度时令。

　　六个月后的第一个往还日起至可转换公司债券到期日止本次可转债刊行计划商定转股期自觉行罢了之日起满。

　　赂、进犯家当、移用家当或者捣蛋社会主义市集经济程序的刑事违警（4）上市公司或者其控股股东、现实独揽人比来三年存正在贪污、贿，合法权柄、社会大多好处的宏大违法行径或者存正在要紧损害上市公司好处、投资者。

　　布局分别因为产物，司产物史乘毛利率存正在必然差别导致本次募投项目毛利率与公，电、手持及圆柱 14系列产物要紧呈现为募投项目不涉及笔。述影响后剔除前，度毛利率秤谌或与同类产物 2022年度毛利率一律募投产物预测毛利率低于公司同类产物 2022年。格或本钱闪现大幅振动若是改日募投产物价，续低于预测秤谌毛利率历久持，目预期效益的实行则也许影响募投项。

　　本次刊行的保荐机构世纪证券动作刊行人，要联系方不存正在持有刊行人或其控股股东豪鹏科技(001283)：世纪证券有限责、现实独揽人、首要联系方股份的情状截至本刊行保荐书缔结日： 1、本保荐机构或其控股股东、现实独揽人、重；

　　所述综上，相合上市公司公斥地行可转换公司债券刊行前提的合系划定公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券适当《证券法》。

　　第二款“上市公司刊行新股依照《证券法》第十二条，院证券监视治理机构划定的前提应该适当经国务院接受的国务，监视治理机构划定”的划定整个治理举措由国务院证券，治理举措》划定的刊行前提刊行人本次刊行适当《注册，“四、本次刊行适当《注册治理举措》刊行可转债的其他特地划定”详见本节之“三、本次刊行适当《注册治理举措》的刊行前提”和。

　　率振动危急为下降汇，合同合理规避汇率振动危急公司要紧通过进货远期表汇。对冲后危急，动收益以及远期表汇合同结算爆发的投资收益金额整个如下： 单元：万公司通知期各期因汇率振动导致的汇兑损益、远期表汇合同公道代价变元

　　金项目推行后（3）召募资，增组成宏大晦气影响的同行逐鹿、显失公道的联系往还不会与控股股东、现实独揽人及其独揽的其他企业新，坐蓐谋划的独立性或者要紧影响公司；

　　1年度和 2022年度2020年度、202，36%、24.76%和 10.30%公司加权均匀净资产收益率阔别为20.；为28.31%、17.71%和 12.76%扣除非时时性损益后加权均匀净资产收益率阔别，资产收益率均匀为18.47%比来三个司帐年度加权均匀净，资产收益率均匀为 19.59%扣除非时时性损益后加权均匀净，百分之六不低于。

　　召募资金用处而未作更正公司不存正在私行转移上次，转移召募资金用处的情状或者未经股东大会认同，》第十四条划定适当《证券法。

　　格走势、投资者对本次刊行计划认同水准等多方面影响本次刊行的结果将受到证券市集满堂情状、公司股票价，资金乃至刊行铩羽的危急存正在不行足额召募所需。

　　保荐书缔结日截至本刊行，其他债务有违约或者延迟支拨本息的情状公司不存正在已公斥地行的公司债券或者。

　　业逐鹿较为激烈刊行人所处行，较大的逐鹿压力公司将陆续面对。旅客户中公司下，牌客户占对照胜过名消费电子品。量大、无误性高品牌客户订单，周期预测需求不妨供给长，应商请求高但对电池供，周期长认证。续确保产物格地若是公司无法持，及安闲的产物交付才智无法仍旧本领研发才智，作也许受到负面影响公司与品牌客户的合。未能掌管行业发达趋向若是公司熟行业逐鹿中，品格和治理功用鼎新工艺、擢升，争力的产物和任事持续推出更拥有竞，绩下滑的危急则公司存正在业。

　　8号》第二项的划定 刊行人本次系向不特定对象刊行（二）本次刊行适当《证券期货国法适蓄谋见第 1，核查经，三年存正在贪污、行贿、进犯家当、移用家当或者捣蛋社会主义市集经济程序的刑事违警刊行人及其控股股东、现实独揽人不存正在“上市公司及其控股股东、现实独揽人比来，权柄、社会大多好处的宏大违法行径”的情状或者存正在要紧损害上市公司好处、投资者合法，上市公司好处、投资者合法权柄、社会大多好处的宏大违法行径’的会意与实用”的合系划定刊行人本次刊行适当《证券期货国法适蓄谋见第 18号》之第二项“合于第十条‘要紧损害。

　　能源研发坐蓐基地装备项目（一期）”公司本次召募资金拟用于“广东豪鹏新，和非坐蓐性支付无须于添补赔本。

　　股股东、现实独揽人、首要联系方不存正在互相供给担保或融资等情状4、本保荐机构的控股股东、现实独揽人、首要联系方与刊行人控；

　　此因，下游市集需求振动影响受环球供应链安闲性及，时令性振动危急公司收入存正在，据纯粹算计公司终年经生意绩特此指示投资者不宜以季度数。售举办合理的预期和安插若是公司未能对产物销，、坐蓐、仓储等供应链合节充斥和洽好资金调配、采购，时令性振动以应对收入，功绩爆发晦气影响则也许对公司谋划。

　　 3月 27日注：2023年，次集会审议通过了《合于 2022年度利润分拨预案的议案》公司召开第一届董事会第二十三次集会和第一届监事会第十六，本 81拟以总股,608,股为基数639，派送现金 3元（含税）向满堂股东每 10股，现金 24合计分拨,585,.70元191，红股不送，金转增资金不以公积，2年年度股东大会审议通过分红计划曾经公司 202。

　　1年度和 2022年度2020年度、202，2%、67.80%和 54.14%公司团结资产欠债率阔别为 67.0，大偿债危急不存正在重，资产欠债布局拥有合理的；金流量净额阔别为 33公司谋划举止爆发的现,0万元、13882.2,万元和 33200.58,18万元467.，量平常现金流，债券息金足以归还。此因，条‘合理的资产欠债布局安好常的现金流量’的会意与实用”的合系划定刊行人适当《证券期货国法适蓄谋见第 18号》之第三项“合于第十三。

　　降或消费电子市集需求景心胸下滑若改日环球市集满堂消费需求下，功绩变成晦气影响将会对公司谋划。

　　共计 37人（含表聘委员 4人）世纪证券股权类项目内核委员会委员，集会的委员共计 7人出席本项目内核委员会，《投资银行营业内核治理举措》的请求内核委员出席人数及组成适当世纪证券。

　　核通过以及中国证监会注册批复本次刊行计划尚需获得深交所审，以及获得注册后能否告捷刊行均存正在不确定性上述审核以及注册能否获得、最终获得时候。

　　并出具了通知号为XYZH/2023SZAA5B0079的法式无保存定见的审计通知公司 2020-2022年度财政通知曾经信永中和司帐师事宜所（特地一般合股）审计。

　　号》第一项的划定 截至 2022年 12月 31日（一）本次刊行适当《证券期货国法适蓄谋见第 18，额较大的财政性投资公司不存正在持有金。条‘比来一期末不存正在金额较大的财政性投资’的会意与实用”的合系划定本次刊行适当《证券期货国法适蓄谋见第 18号》之第一项“合于第九。

　　期内通知，阔别为 180公司表销金额,万元、225114.08,万元和246569.57,79万元201.，09%、68.71%和 70.89%占主生意务收入的比例阔别为 69.；金额阔别为 13对应的出口退税,3万元、22020.3,万元和 23511.53,47万元618.。此因，将对公司利润爆发必然影响若是出口退税战略发作转折。

　　 本次召募资金拟用于“广东豪鹏新能源研发坐蓐基地装备项目（一期）”（四）本次刊行适当《证券期货国法适蓄谋见第 18号》第四项的划定，国法、行政规则的划定适当国度资产战略和，展远景和经济效益拥有优秀的市集发，公司归纳势力有利于降低，现拥有踊跃道理对公司战术的实。杀青后项目，化产物结构公司将深，力和归纳逐鹿力降低品牌影响，续赢余才智加强公司持。东西备合理性和可行性本次刊行召募资金的运。此因，18号》之第四项“合于第四十条‘理性融资金次刊行适当《证券期货国法适蓄谋见第 ，会意与实用”的合系划定合理确定融资领域’的。

　　债存续期为 6年本次刊行的可转，股局部的可转债偿付息金及到期兑付本金存续期内公司需按本次刊行条件对未转太平洋在线企业邮局拟测算依照模，债存续期本息合计 118可转债存续期内公司可转,00万元580.。、公司谋划状态远低于预期等情状若闪现表部谋划境况宏大晦气转折，流也许恶化公司的现金，兑付压力增大本息。似十分情状如闪现类，或十足本金及息金无法偿付的危急则本次可转债投资者或将面对局部。

　　法》《上市公司证券刊行注册治理举措》等相合国法、行政规则和中国证券监视治理委员会、深圳证券往还所的划定本保荐机构及保荐代表人依照《中华公民共和国公国法》《中华公民共和国证券法》《证券刊行上市保荐营业治理办，取信敦朴，尽责发愤，执业样板和品德法则出具本刊行保荐书苛刻服从依法拟订的营业准则、行业，实性、无误性和完全性并确保所出具文献的真。

　　出具了《深圳市豪鹏科技股份有限公司内部独揽审计通知》（XYZH/2023SZAA5B0004）信永中和司帐师事宜所（特地一般合股）对公司的内部独揽轨造举办审核后于 2023年 3月 27日，日服从《企业内部独揽根基样板》和合系划定正在一起宏大方面仍旧了有用的财政通知内部独揽”该通知对公司内部独揽轨造的结论性评判定见为：“豪鹏科技于 2022年 12月 31。

　　期内通知，%、20.86%和 21.08%公司归纳毛利率阔别为 28.46，归纳毛利率为 20.10%2023年 1-3月公司，消浸有所。分来自于主生意务收入公司生意收入绝大部，期内通知，20%、20.38%和 20.52%公司主生意务收入毛利率阔别为 28.，营业收入毛利率为 19.53%2023年 1-3月公司主营，消浸有所。

　　及产能转变和新增本次募投项目涉，并达产后项目筑成，成年产27公司将完,/锂离子电池产能的转变804万只（组）镍氢，产 30新增年,/锂离子电池的坐蓐才智004万只（组）镍氢。项目推行后本次募投，广东豪鹏联合举办谋划治理转变和新增产能对应营业由，举办财政核算和现实效益测算难以无误分辨转变和新增产能，包蕴十足转变和新增产能于是募投项目效益测算。能的投产情状不足预期若是转变和/或新增产，目预期效益的实行均也许影响募投项。

　　仔肩公司供给的公司股东名册依照中国证券备案结算有限， 12月 31日截至 2022年，东持股情状如下刊行人前十名股：

　　会提出的其他题目以书面办法举办了复兴项目组对现场核查通知提及的题目及预审，举办填充和编削并对申报资料，定对象刊行可转换公司债券项宗旨质控审核通知》（以下简称“《质控审核通知》”）审核职员据此变成本项目《项目质地独揽部合于深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特。

　　销产物要紧以美元计价及结算公司表销收入占对照高且表。期内通知，阔别为 180公司表销收入,万元、225114.08,万元和 246569.57,79万元201.，09%、68.71%和 70.89%占主生意务收入的比重阔别为 69.。

　　筑成并达产后本次募投项目，年产 27公司将杀青,/锂离子电池产能的转变804万只（组）镍氢，产 30新增年,/锂离子电池的坐蓐才智004万只（组）镍氢，一步擢升产能将进。转折、公司市集拓荒不达预期或闪现其他宏大晦气情状若是改日市集需求增速低于预期、逐鹿式样闪现宏大，增产能无法实时消化的危急则公司也许面对募投项目新，预期效益和公司满堂经生意绩进而直接影响本次募投项目。

　　础事务样板7、司帐基，健康且有用践诺内部独揽轨造，计法则和合系音讯披露准则的划定财政报表的编造和披露适当企业会，司的财政状态、谋划成绩和现金流量正在一起宏大方面公道反应了上市公，被出具无保存定见审计报比来三年财政司帐通知告

　　源研发坐蓐基地装备项目（一期）”装备本次召募资金十足拟用于“广东豪鹏新能。领域较大的资金性支付本次募投项目中包蕴，筑成后项目，定资产 180公司将新增固,27万元036.，资产 7新增无形,72万元237.，大幅度的减少较刊行前有较。行折旧战略按公司现，项目筑成后本次募投，旧和摊销合计 13公司每年新增的折,77万元956.。来经生意绩的影响测算如下表所示本次募投项目新增折旧摊销对未：

　　均可分拨利润足以支拨公司债券一年的息金”的划定公司适当《证券法》第十五条“（二）比来三年平。

　　增值税“免、抵、退”的税收优惠战略公司享福国度看待坐蓐企业出口货色，税率的差额计入产物发售本钱产物增值税征收率与出口退。期内通知，池产物出口退税率均为 13%公司锂离子电池产物和镍氢电。

　　向不特定对象刊行可转债的4、往还所主板上市公司，司帐年度赢余应该比来三个，资产收益率均匀不低于百分之六且比来三个司帐年度加权均匀净；损益前后孰低者为推算依净利润以扣除非时时性据

　　分坐蓐谋划园地系租赁物业公司及其子公司目前有部，遗留因由因为史乘，得合系的产权证书局部租赁房产未取。房产的产权瑕疵而导致无法连续出租房产如出租耿介在租赁合同的有用期内因为出租，发坐蓐基地（一期）”未能准期收工并参加运用且公司位于惠州的装备工程“广东豪鹏新能源研，谋划园地面对被动搬家的危急将使公司及合系子公司的坐蓐，的坐蓐谋划变成晦气影响进而对公司一段时候内。

　　能源研发坐蓐基地装备项目（一期）”公司本次召募资金拟用于“广东豪鹏新，国法、行政规则的划定适当国度资产战略和。行可转债召募的资金公司向不特定对象发，所列资金用处运用将服从召募仿单；金用处转移资，人集会作出决议须经债券持有；可转债筹集的资金向不特定对象刊行，和非坐蓐性支付无须于添补赔本。

　　 3月 6日2023年，银行类营业立项委员会本保荐机构召开投资，员整体投票表决经立项委员会委，特定对象刊行可转换公司债券项目立项准予深圳市豪鹏科技股份有限公司向不。

　　告期期末截至报，家控股子公司公司具有 7，模达 490治理的资产规,61万元816.。谋划治理和内部独揽编造尽量目前公司已创设了，产和发售领域的陆续扩展可是跟着公司研发、生，集资金到位后越发是本次募，拓、财政治理及内部独揽等提出更高请求将对公司产物研发、质地治理、市集开。不行合适表里部境况的发达转折若是公司的治理编造和内控轨造，营治理及内控亏损危急公司将面对必然的经。

　　本保荐机构的合系职员已发愤尽责5、确保所指定的保荐代表人及，原料举办了尽职视察、幼心核核对刊行人申请文献和音讯披露；

　　刊行前本次，司 27.60%的表决权潘党育先生可现实安排公。行杀青后本次发，公司现实独揽人潘党育先生仍为。度》《对表担保治理轨造》等内部独揽轨造固然公司通过拟订并践诺《联系往还治理造，控股股东和现实独揽人的行径已创设起公司办理框架以管理，造人诈欺其控股位置但若改日公司现实控，联系往还、利润分拨等宏大事项推行失当干扰对公司发达战术、坐蓐谋划决议、人事安放、，东的好处爆发晦气影响也许对公司及其他股。

　　市公司刊行可转换为股票的公司债券公司适当《证券法》第十五条“上，款划定的前提表除应该适当第一，十二条第二款划定”还应该遵从本法第。

　　保荐书中正在本刊行，另有所指除上下文，定对象刊行可转换公司债券召募仿单》无别释义与《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特。

　　表此，成分或其他晦气成分独立或归纳影响公司经生意绩还受本节所列示危急，润、净利润等赢余目标较上年下滑 50%以上的危急存正在向不特定对象刊行可转换公司债券上市当年生意利。

　　战略发作晦气转折若改日国度税收，年度的高新本领企业资历复审或者上述主体未能通事后续，满堂税负上升也许变成公司，绩爆发晦气影响进而对公司业。

　　融类企业表（2）除金，得为持有财政性投资金次召募资金运用不，卖有价证券为要紧营业的公司不得直接或者间接投资于以买；

　　其它的相合国法规则、样板性文献的请求公司苛刻服从《公国法》《证券法》和，监事会及相合的谋划机构设立股东大会、董事会、，法人办理布局拥有健康的。各部分的治理轨造公司创设健康了，》《公司章程》及公司各项事务轨造的划定股东大会、董事会、监事会等服从《公国法，自的权力行使各，自的负担施行各。具备健康且运转优秀的构造机构”的划定公司适当《证券法》第十五条“（一）。

　　赢余才智的首要标记毛利率秤谌是公司，及产物订价调节、产物布局转折等成分的归纳影响公司毛利率秤谌受美元汇率振动、原资料价值振动。主生意务本钱的比例较高公司产物要紧原资料占，料价值陆续闪现大幅上涨改日若是公司要紧原材，导致美元陆续贬值或美元汇率振动，品布局发作晦气转折或改日公司细分产，利率爆发必然的晦气影响将会对公司主生意务毛，利率下滑的危急公司将面对毛。

　　 4月 3日2023年，通知的复兴情状构造召开项目预审会项目质地独揽部服从项目组现场核查，责人、审核职员和项目构成员参与预审会由质控分担教导、质控负。大题目和危急举办叙论预审会就项目存正在的重，决办法和编削定见并提出相应的解。

　　不特定对象刊行可转换公司债券前提本保荐机构以为：豪鹏科技具备了向，国度资产战略请求召募资金投向适当，国法规则划定的决议次第本次证券刊行施行了相合，特定对象刊行可转换公司债券协议保荐豪鹏科技本次向不。

　　高新本领企业公司是国度级，源编造处理计划产物的研发、成立和发售用心于锂离子电池、镍氢电池及满堂电。1日已获得授权专利 399项截至 2022年 12月 3。品逐鹿力为庇护产，期内通知，研发的高参加公司仍旧对，金额阔别为 14各期的研发用度,6万元、18819.1,万元和 21062.43,57万元499.，5%、5.44%和 6.13%占生意收入的比例阔别为 5.6。